觀點低軌衛星新興應用發展與臺灣產業概況

隨著低軌道衛星技術日益成熟、發展快速，其儼然已成為全球太空產業最具發展優勢項目之一；也因此各國爭相投入資源，同時也是臺灣亟欲切入之國際市場。

依據美國衛星產業協會(Satellite Industry Association, SIA）統計，2023年全球衛星市場已達到2,850億美元，其中地面設備仍是占比最高之產業項目，達到1,504億美元，占比為53%，其範疇包含消費者設備（如衛星電視終端）、導航設備、網路設備（如低軌衛星地面終端）；其次為衛星應用，達到1,102億美元，占比為39%，包含消費、企業及遙測等領域；衛星製造則排名第三，達到172億美元，占比為6%，包含商用通訊、遙測等衛星製造；最後是發射產業，達到72億美元市場規模，占比為3%。

隨著低軌衛星新興業者逐步投入移動型衛星寬頻服務，預估車輛、飛機及船舶等載具，未來隨傳輸需求提升，將逐步由既有的窄頻系統轉向升級為衛星寬頻終端；而近期衛星直連應用議題崛起，手機直連衛星、衛星物聯網等窄頻應用，亦成為國際新興業者之發展標的。

低軌衛星營運商正積極布局車用、飛機、船舶寬頻應用

目前低軌衛星營運商已從原先陸上固定式寬頻應用，轉往布局車輛、飛機、船舶等寬頻應用發展，藉由應用樣態的擴大、用戶數的增加，提升其營收規模。例如Starlink拓展衛星應用至車機船等移動載具之衛星寬頻傳輸，其終端除已導入行駛車輛外，郵輪、航空業者也陸續採用其解決方案；另一家低軌衛星業者Eutelsat OneWeb，則透過與海事、航空通訊系統整合業者合作，預計2024年下半年可在台灣服務落地，屆時我們就可親身體驗相關的衛星商用服務。

為擴大服務滿足更多客戶的傳輸需求，目前低軌衛星營運商也展開與中/高軌衛星業者合作，利用各自優勢，提供廣覆蓋且高速的衛星寬頻服務；例如Starlink與中軌道衛星業者盧森堡SES合作，提供頂級郵輪海事寬頻服務，Eutelsat OneWeb亦與地球同步軌道業者Intelsat合作布局多軌道服務，優先聚焦飛機航空之寬頻市場。
 

圖1：夏威夷航空將Starlink平板型天線安裝至A321neo商用客機（圖片來源：Paxex.Aero, 2024）

手機直連衛星功能前景可期，衛星業者紛紛投入布局
 

近期多家衛星營運商、電信業者紛紛與手機製造商、晶片設計業者合作，展示手機直連衛星應用，將創新概念轉化為商業模式，預期未來手機直連衛星可能將逐漸成為智慧手機之標準配備。如Starlink與美國電信業者T-mobile合作，採用既有4G LTE手機(無需更換或加裝任何配備)之模式，透過手機與Starlink的衛星直接連接，近期將提供雙向簡訊傳輸服務；Apple則是與低軌衛星商Globalstar合作，提供SOS緊急救援、雙向簡訊傳輸服務；而臺灣晶片設計大廠聯發科技，更是攜手衛星服務商Skylo，推出衛星直連應用晶片，該晶片可搭載於智慧型手機，提供雙向簡訊傳輸服務。Starlink、Globalstar、Skylo各自採取不同策略，布局手機直連衛星應用，市場也觀察，後續的商業、收費模式，將會是決定何種策略成功之重要關鍵。
 

圖2：Apple預計於iOS 18推出之衛星雙向簡訊服務(圖片來源：Apple, 2024)

新興衛星業者藉由立方衛星切入衛星物聯網應用
 

除了手機衛星通訊應用外，衛星物聯網也受到全球矚目，衛星物聯網業者因公司規模不大，考量初期製造、營運成本，多採用立方衛星技術來建構其衛星星系，部分新興業者近年也開始整合LPWAN、3GPP IoT-NTN等物聯網通訊技術，進一步降低傳輸成本，以提供更具競爭力的衛星物聯網解決方案。如瑞士低軌衛星營運商Astrocast以3U立方衛星部署星系，並供應客戶專用物聯網之接收器，提供貨物追蹤、牲畜追蹤等應用；西班牙低軌衛星營運商Fossa Systems則以特規1/4*3*2U立方衛星部署星系，預計將衛星物聯網整合至既有的地面接收裝置，以提供運輸監控、電網監控等應用。而Astrocast、Fossa Systems採用不同模式來提供衛星物聯網應用，接收器價格、使用壽命，以及服務費率，將會是下游客戶選擇何種解決方案之重要考量。
 

圖3 Fossa Systems三種不同通訊架構之衛星物聯網解決方案(圖片來源：Fossa Systems, 2024)

衛星用戶終端為臺廠首先切入領域，同步發展寬頻與物聯網應用產品
 

對於我國通訊硬體供應鏈業者而言，近2-3年隨新興低軌衛星通訊服務商用發展，已有業者切入國際相關供應鏈，目前以供應國際衛星商之用戶終端設備零組件與組裝製造為主。在國際主流衛星業者應用發展下，衛星寬頻方面，臺灣業者在政府支持與鼓勵下，也已完成車機船等衛星用戶終端產品開發，並關注下一世代多軌道衛星終端設備整合發展需求布局。此外，我國通訊關聯供應鏈業者，看好結合LPWAN、3GPP等通訊標準規格下，新興衛星物聯網應用需求，包含聯發科、仁寶等業者，亦已投入相關產品開發與商用。
 

通訊酬載為臺廠未來進軍衛星本體製造之關鍵項目
 

我國通訊硬體供應鏈在衛星本體端的投入才剛起步，現階段主要為通訊零組件供應，目前微衛星與奈米衛星等級之立方衛星，可能是臺灣進軍商用低軌衛星領域之敲門磚。觀察國際立方衛星營運商於商轉前，多已投入上千萬美元資金，如欲達到商轉門檻，仍須投入一定之營運資金，故臺廠需聚焦在更有效益之優勢項目，通訊酬載即為我國業者正關注的評估項目，其與後續衛星應用環環相扣。

展望未來，隨著下一代通訊開放標準納入衛星通訊，相關規格及技術將有利臺廠切入通訊酬載之關鍵零組件，如基頻晶片可依循開發標準之解調變、編解碼規格進行設計、製造，並搭載於我國新創衛星業者之立方衛星，進而建構衛星通訊應用解決方案，有機會將臺灣擅長的創新服務，續擴展至全球尚未寬頻覆蓋之市場，臺灣衛星產業正將起飛，請大家拭目以待。
 

本文由經濟部產業發展署提供