新聞全球創業觀察—2019全球新創生態系報告

美國調查機構Startup Genome於2019年4月發表「全球新創生態系報告」（Global Startup Ecosystem Report, GSER），針對150座城市、超過百萬家新創公司進行大規模調查，今年度報告關注幾個新創生態系的未來發展趨勢。首先，根據地區和次領域的優勢，評選出前30大具有發展潛力的新創生態系，其次則是探討深度科技（Deep Tech）的崛起，例如先進製造和機器人（Advanced Manufacturing and Robotics, AMR）、區塊鏈（Blockchain）、農業科技與新興食品（Agtech & New Food）、人工智慧/大數據與分析（AI, Big Data & Analytics），第3部分則是關注創業生態系的多元性，聚焦創業經濟帶來財富和差距持續擴大的影響。

新創生態系Top30出列
GSER報告從2018年調查的60個生態系大幅擴增至150個，除了從整體表現做出比較排名，首度增加次領域如生命科學（Life Science）和深度科技做分項排名。首先，根據創業表現（Performance）、資金（Funding）、市場延伸（Market Reach）、連結性（Connectedness）、人才（Talent）、經驗（Startup Experience）及知識（Knowledge）共七大面向，以1～5個層級分數評比出前30名，與2017年相較（2018年未做排名評比），矽谷、紐約、倫敦、北京和波士頓這前五大城市的排名維持不變，顯示出位於前段班的新創生態系具有優勢的領先地位。另一方面，Startup Genome也關注正快速發展的新創生態系，有望在5年內成為下一個前30名（Next 30），包括杭州、雅加達、墨爾本、蒙特利爾、深圳、東京、首爾等，除了在該地區具有領導地位，如雅加達是世界第四大城市人口集中區、當地擁有4隻獨角獸，亦或是在次領域具有優勢，如深圳在AMR、蒙特利爾在AI。


深度科技崛起 成長潛力爆發
深度科技高度仰賴技術突破、研究能量和智慧財產權（IP），進而在全球快速成長，其中以AMR、區塊鏈、農業科技與新興食品、AI/大數據與分析為前四大高度成長的創業次領域，在5年內的早期投資交易平均成長90.7％，出場估值平均成長110.5％，在全球新創（Startup）公司有7.1％屬於AI/大數據與分析此項次領域。


Startup Genome除了評比整體排名之外，在報告中更進一步針對生命科學、AI、區塊鏈此三大次領域的新創生態系做出排名，以下做簡要說明。在「生命科學」次領域：以美國為主宰，前十大城市就占據6個，上海和北京分別排名第9、第11，表現亮眼，從排名靠前的生態系來看，新創公司的成功與早期資金的取得有高度相關性，其中洛桑市和慕尼黑雖然在整體排名中為前20名之外，但在次領域則分居第7、第14。從3個次領域來看，矽谷亦持續穩居龍頭，顯見在整體和次領域的新創生態系相當根深蒂固，而紐約、倫敦在生命科學、AI領域皆位居前5，在亞洲區域，則是以北京和新加坡，分別在AI和區塊鏈次領域，較為突出。


進一步分析，北京擁有1,070家AI公司，占中國大陸總家數約26％，總部位於北京的AI獨角獸—字節跳動（Bytedance）在2018年以750億美元的估值完成了30億美元的融資，為全球最大的私營創業公司。此外，北京中關村的技術中心擁有10個AI實驗室，在北京門頭溝郊區耗資21美元建置首個國家級AI技術園區。


而新加坡在首次代幣發行（ICO）規模全球排名第3，2018年有82％的新加坡高階主管表示公司已啟動區塊鏈相關計畫，而加密金融公司Fusion於2018年在ICO籌集1.1億美元，隨後在其平台上獲得123億美元的金融資產，並將這些金融資產存放在該公司的公開區塊鏈平台上。


新創生態系 產值過度集中、多元性不足
全球創業型經濟的發展，創造了大量財富，其規模相較2017年增長20％達到2.8兆美元的產值，超過了許多經濟體（如英國、法國、巴西）的規模。然而，這些財富的地理分布呈現並非平均分配，全球出場估值的三分之二集中在前十大的生態系。此外，女性只占全球創始⼈總數約17.2％，其中芝加哥、愛爾蘭東部地區、紐約和上海的女性創始人占比超過20％，顯示創業生態系的多元性仍有待加強。

解析新創生態系—臺北市Taipei City
根據GSER報告針對次領域所納入評比的135個新創生態系，臺北市在AI領域名列16個城市領先群中，與北京同為亞太區惟二入榜的城市，在AMR領域名列12個城市領先群中，則與深圳、東京同樣獲得青睞。

報告中，將新創生態系的成長趨勢分成萌芽期（Activation）、早期國際化（Early-Globalization）、晚期國際化（Late-Globalization）、魅力（Attraction）及整合（Integration）共5個階段。其中，萌芽期共包含巴林、釜山、卡加利、愛沙尼亞、法蘭克福、馬尼拉等17個城市，臺北市亦屬於此階段，且在前五大生態系評比「當地連結性（Local Connectedness）」此細項，位居第1，超越釜山、馬尼拉和法蘭克福。

從亞太區城市的各項發布數據分析，屬於萌芽期的城市有5個，早期國際化有3個，晚期國際化僅2個，魅力階段的則有4個，目前尚無城市屬於整合階段，顯見亞太區城市的新創生態系的成長趨勢差異較明顯，而歐美先進城市多半為晚期國際化或魅力階段。

進一步看臺北市各項數據表現，軟體新創家數約550～750家，生態系估值為24億美元；另一方面，在新創團隊於早期階段獲得平均投資額為20.6萬美元，在前五大生態系評比此細項的排名中位居第5，而整體早期投資總額為1.33億美元，軟體工程師年薪3.07萬美元，整體而言，雖然低於全球平均值，但在同屬萌芽期的城市中，相較之下各項評比表現亮眼。


此外，從各項成長指數（Growth Index）來看（依照1～10分計算），臺北市在出場（Exit）成長指數為5，與亞太區各城市相差不遠；在新創家數（Output）成長指數為10，與釜山並列惟二取得滿分的佳績；資金（Funding）成長指數為8，僅次於馬尼拉及雪梨，遠勝大多數城市。由此可知，臺北市的新創團隊蓬勃發展，而攸關存續的資金亦深具成長潛力，但新創事業出場機會與管道略微不足，整體而言新創生態系的成長動能尚屬穩定成長。


關鍵優勢產業分析
“自2010年以來，臺北市的新創生態系逐步集中能量和人才做群聚效應，特別是在製藥、生命科學和精密機器人領域。”

“臺北市創業的優勢產業領域為AI/大數據與分析、AMR” 

AI/大數據與分析（AI, Big Data & Analytics）
iKala是一家提供各種雲端及AI解決方案的新創公司，亦是Google Cloud全球最大的合作夥伴之一，2018年獲得500萬美元的A輪融資，隨後在2019年完成1,000萬美元的A+輪融資。此外，微軟投資約3,000多萬美元建立AI研發中心，預計招募近200名規模的研發團隊，代表推動AI產業已獲得國際級公司的認同與支持。

先進製造與機器人（AMR）
全球有75％的個人電腦、50％的LCD螢幕、25％的半導體和20％的智慧手機都是來自臺灣製造生產，而全球最大的晶圓代工廠—台積電、電腦/硬體開發商的宏碁和華碩、全球最大的電子產品代工廠—富士康、手機製造商HTC等，都將公司總部設在臺北市；此外，榮獲2018 CES創新獎殊榮的新創團隊—麗暘科技，以家庭為出發、專注於服務小孩與老人為主要客群的「Robotelf居家智能機器人」，將其設計應用於智慧保全、長期照護、培養教育與商業銷售服務等場景。顯見臺灣堅強的硬體製造能力底蘊，加上軟體研發能量，使得ICT產業鏈具完整優勢，而位居政經與交通樞紐的臺北市，更成為推動新創產業的絕佳場域，在投資環境表現上具有優勢競爭力。

報告特別指出，推薦適合在臺北市創業的兩大原因：

當地VC投資人：根據中華民國創業投資商業同業公會統計資料顯示，國內約有200家創投公司，國發會亦投資8,300萬美元於4家創投公司，協助促進新創事業成長。
就業金卡：自2018年以來，臺灣已發放65張就業金卡，整合了外國人才來臺工作的必要證件，包含工作許可、居留簽證、外僑居留證以及重入國許可。可申請就業金卡的人才專業領域包括科技領域、經濟領域、教育領域、文化、藝術領域、體育領域、金融領域、法律、建築設計領域。
整體而言，GSER報告廣泛評估全球城市的新創事業成功因素和生態系表現，資料顯示2016～2018年新創生態系貢獻2.8兆美元的產值，光是2018年的創投金額就高達2,200億美元，因此創業氛圍的興盛，也促使城市治理者對於創業相關政策的投入，例如在早期階段挹注資金、成立新創支援機構或計畫、移民、國際化、稅賦優惠、監管沙盒、新創採購等，期望在既有的產業基礎下，為新創事業掃除障礙、提升競爭力。


儘管臺北市在報告中仍有許多待加強的面向，在各項揭露數據中皆低於全球平均值，然而在創業階段屬於萌芽期的各城市中，評比表現均在水準之上。臺北市政府全力支持與扶植新創事業，除了成立「StartUP@Taipei」創業服務辦公室，提供民眾及企業各階段的創業資源，因應創業趨勢與需求，推動「產業發展獎勵補助計畫」、「補助工商團體及廠商海外參展計畫」、「產業融資優惠專案」、「社會企業推廣服務計畫」等政策；同時，規劃各類型產業創新基地與孵化育成空間，共有22處創業基地，總樓地板面積達63萬餘平方公尺，10處已正式營運，提供創業者優質孵化環境。誠如報告中所提及，過去2年內城市排名已產生大量變化，部分城市排名的漲跌起伏，新創業者的突破機會點，或是在特定深度科技領域的表現，都是未來新創生態系發展上可持續關注的焦點。

【資料來源：臺北產經】https://pse.is/KKAUR